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    谷歌云未能提升Alphabet的地位 不足以取悅投資者

    在三個月后,Alphabet Inc.以優于預期的收益提振了投資者,但今天卻以第三季度報告扭轉了局面,這一次讓投資者印象不那么深刻。

    谷歌有限責任公司的母公司利潤為70.7億美元,即每股10.12美元,收入增長20%,比一年前下降23%,達到405億美元,如果貨幣利率保持不變,則下降22%。

    但這一季度利潤數字受到5.49億美元會計變動費用的影響?;旧?,Alphabet在一年前的股票投資中錄得13.8億美元的收益,但在截至9月30日的財季中卻損失了15.3億美元。

    分析師平均預測,每股收益為12.38美元,比403.2億美元高出很多。此外,91.8億美元的營業收入略低于華爾街94.3億美元的共識估計。

    很可能由于資金短缺以及整體成本上升,Alphabet股價在盤后初始交易中下跌了約2%。

    在計劃于下午2點與分析師舉行的PDT電話會議之前,該公司在從龐大的廣告業務到云計算業務等關鍵業務上幾乎沒有提供什么顏色。

    谷歌首席執行官Sundar Pichai(如圖所示)在事先準備好的講話中表示:“我對我們在第三季度全面取得的進展感到非常高興,從我們最近在搜索和量子計算方面的進展,到我們在移動搜索、YouTube和Cloud推動下強勁的收入增長。

    在第二季度,Pichai曾表示,谷歌云年收入運行率已達到80億美元,是2017年底的兩倍,“繼續以顯著的速度增長”。他沒有提供今天通話的最新情況,而是專注于梅奧診所和梅西百貨等客戶實例。他表示:“我們看到了托馬斯·庫里安(Thomas Kurian)領導下多個領域的客戶勢頭。

    雖然云服務仍然是Alphabet收入的一小部分,但它們發揮著巨大的重要作用,因為它們是一個快速增長的市場,谷歌正在基礎設施和人才方面投入大量資金,以對抗亞馬遜網絡服務公司(Amazon WebServices Inc.)和微軟(Micros of t Corp.)等競爭對手。

    這些公司領先于排名第三的谷歌。此外,他們似乎更適合獲得利潤豐厚的政務云合同,特別是微軟,該公司周五晚間贏得了五角大樓預期授予AWS的100億美元、為期10年的聯合企業防御基礎設施或JEDI合同。在員工對如何使用這些服務表示擔憂之后,谷歌放棄了這一合同和其他政府合同。

    上周,微軟發布財報稱,其Azure云基礎設施業務收入在第一財季增長59%,亞馬遜稱AWS第三財季收入增長35%..這兩個增長率都代表了云收入的持續放緩,但它們的收入都遠遠高于GoogleCloud。

    Alphabet股價今年以來上漲約21%,在今天的常規交易中上漲約2%,至每股1288.98美元。

    和往常一樣,廣告占Alphabet收入的絕大部分——約85%——從谷歌搜索廣告到YouTube和其他聯合其廣告的網站。該公司表示,廣告總收入增長了17%,達到339億美元。

    和往常一樣,類似的外部賭注,統稱為Alphabet的“其他”業務部門,包括Waymo、Google Fiber和Verily生命科學,繼續遭受巨大損失。第三季度,該部門的營業虧損為9.41億美元,較上年同期增長29%,收入增長6%,達到1.55億美元。

    今天早些時候,據報道,Alphabet正在洽談收購健身器材制造商FitbitInc.有人猜測,Fitbit可能會加強谷歌在醫療保健方面的努力。

    至于GoogleCloud,該公司仍然沒有透露確切的規?;蛐再|,例如其已建立的G套件應用程序的數量。Moor Insights&;Strategy總裁兼首席分析師帕特里克?摩爾黑德(Patrick Moorhead)指出,由于谷歌在其云收入數字中包含了軟件即服務的G套件,因此相對于AWS和微軟來說,整個云平臺可能甚至比看上去更小。

    他說:“谷歌云主要是一款與G Suite的SaaS游戲,以及與其機器學習應用程序編程接口的平臺即服務游戲?!皩ふ襂aaS的公司主要看AWS和Azure。

    不過,首席財務官露絲·波拉特(Ruth Porat)表示,基礎設施提供商谷歌云平臺(Google Cloud Plat form)占整個云增長的大部分。她補充說,使用Google的BigQuery分析數據倉庫服務的數據分析特別受客戶歡迎。

    皮猜拒絕提供云收入或增長的最新信息,只表示“勢頭很好”。他確實補充說,由于增加了更多的服務和認證,GoogleCloud的總可尋址市場現在要高得多。

    除了Pichai80億美元的運行速率(盡管是微弱的)之外,云收入的一個有形指標來自谷歌的“其他收入”部分,這些部分主要是云,但也包括GooglePlay應用程序、智能手機和智能音箱。增長39%,達到64.3億美元,打破了63.5億美元的共識..

    但擴張并不便宜。從房地產購買到數據中心投資,資本支出總計67.3億美元,高于上一季度的61.3億美元和一年前的52.8億美元??傊С霰纫荒昵霸黾恿思s25%,達到313億美元。

    “當你不是的時候,很難趕上?!盋onstellation Research Inc.的分析師霍爾格?穆勒(Holger Mueller)表示:“但谷歌在技術提供方面有所不同,特別是在機器學習、人工智能和數據領域,谷歌需要將這些產品提供給更廣泛的受眾。賭的是一個更大的企業銷售人員將完成這一任務。

    皮猜還表示,谷歌計劃在未來幾年內將其云銷售隊伍增加兩倍,這再次為谷歌云創造了最大的新員工數量。按Alphabet計算,雇員總數比一年前增加了2萬人,達到114096名雇員。

    除了Alphabet的具體業務之外,投資者特別感興趣的是監管壓力對包括Alphabet在內的科技巨頭的潛在影響。盡管美國和歐盟(E U)的監管機構最近開出了一些巨額罰單,但投資者似乎對這些影響無動于衷,但似乎未來一年左右可能會出現的更多罰單和監管措施終于有了結果。

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